1. A Visita

(Ivan Lins e Vitor Martins)
Trompete: Guilherme Dias Gomes
Piano: Rafael Vernet
Baixo acústico: José Santa Rosa
Bateria: Rafael Barata

2. L'amour Toujours L'amour

(Guilherme Dias Gomes)
Flugelhorn: Guilherme Dias Gomes
Piano: Rafael Vernet
Baixo acústico: José Santa Rosa
Bateria: Rafael Barata

3. Mr. Jonas

(Guilherme Dias Gomes)
Trompete: Guilherme Dias Gomes
Sax tenor: Pete O’Neal
Piano: Rafael Vernet
Baixo acústico: José Santa Rosa
Bateria: Rafael Barata

4. Marcela M

(Guilherme Dias Gomes)
Flugelhorn: Guilherme Dias Gomes
Piano: Rafael Vernet
Baixo acústico: José Santa Rosa
Bateria: Rafael Barata
Guitarra: Bernardo Bosísio

5. Aparecida

(Ivan Lins e Maurício Tapajós)
Trompete: Guilherme Dias Gomes
Piano: Rafael Vernet
Baixo acústico: José Santa Rosa
Bateria: Rafael Barata

6. Quintessência

(J.T. Meirelles)
Trompete: Guilherme Dias Gomes
Sax tenor: Pete O’Neal
Piano: Rafael Vernet
Baixo acústico: José Santa Rosa
Bateria: Rafael Barata

7. Love Dance

(Ivan Lins, Gilson Peranzetta e Vitor Martins)
Trompete: Guilherme Dias Gomes
Sax tenor: Pete O’Neal
Piano: Rafael Vernet
Baixo acústico: José Santa Rosa
Bateria: Rafael Barata

8. 1961

(Claudio Roditi)
Flugelhorn: Guilherme Dias Gomes
Flauta: Pete O’Neal
Piano: Rafael Vernet
Baixo acústico: José Santa Rosa
Bateria: Rafael Barata

9. Letra K

(Guilherme Dias Gomes)
Trompete: Guilherme Dias Gomes
Sax tenor: Pete O’Neal
Piano: Rafael Vernet
Baixo acústico: José Santa Rosa
Bateria: Rafael Barata

10. Irerê

(Guilherme Dias Gomes)
Flugelhorn: Guilherme Dias Gomes
Flauta: Pete O’Neal
Piano: Rafael Vernet
Baixo acústico: José Santa Rosa
Bateria: Rafael Barata
Guitarra: Lula Galvão

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Direção musical: Rafael Vernet
Supervisão técnica: Ricardo Dias Gomes
Produção executiva: Alex de Andrade
Gravação: Alexandre Hang e Guilherme Dias Gomes
Mixagem: Duda Mello
Masterização: Luiz Tornagui
Fotos: Adriana Lins e Guilherme Dias Gomes
Capa: Stela Kaz
Produção: Guilherme Dias Gomes
Obrigado a: Machado, pela incrível caricatura.
Gravado no Drum Studio (10/2001) e GDG Studio (05/2003)
Mixagem: Gorila Mix Studio (06/2003)
Masterização: Vison (06/2003)